Central de Ajuda
Da primeira proposta ao serviço concluído. Encontre orientações para usar o Orçamento Fácil no seu dia a dia.
Busque uma tarefa ou escolha um assunto. Todos os artigos são públicos.
40 artigos encontrados
Criar um orçamento
Do primeiro contato à proposta pronta: cliente, itens, fotos, pagamento e custos, sem perder de vista o resultado do serviço.
Orçamentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Aprovar orçamento e criar o pedido
Transforme o aceite do cliente em pedido, agendamento e parcelas. Saiba o que revisar e o que a aprovação faz — sem confundir venda com recebimento.
Orçamentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Buscar, editar e organizar orçamentos
Encontre propostas e use as ações adequadas ao seu estado.
Orçamentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Personalizar e compartilhar o PDF
Prepare um PDF profissional: escolha cores, preços visíveis e política, salve a proposta e compartilhe pelo celular ou computador.
Orçamentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Começar pelo Início e encontrar os recursos
Prepare sua conta e localize as tarefas do dia a dia.
Primeiros passos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Entrar e recuperar a senha
Retome o acesso à sua conta usando o e-mail cadastrado.
Primeiros passos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Cadastrar e consultar clientes
Reutilize contatos e consulte os documentos vinculados.
Clientes e cadastros · Trial, Essencial, Pro, Premium
Cadastrar produtos e serviços no catálogo
Guarde preços e medidas para preencher propostas mais rápido.
Clientes e cadastros · Trial, Essencial, Pro, Premium
Cadastrar instaladores e valores de mão de obra
Cadastre sua equipe e considere a mão de obra terceirizada antes de definir o preço de um serviço.
Clientes e cadastros · Trial, Essencial, Pro, Premium
Cadastrar e localizar fornecedores
Organize os contatos de quem fornece materiais ao negócio.
Clientes e cadastros · Trial, Premium
Acompanhar, reagendar e corrigir um pedido
Controle a execução do serviço e seus estados.
Pedidos e documentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Emitir recibo avulso ou de um pedido
Registre o valor recebido e prepare o comprovante para o cliente.
Pedidos e documentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Solicitar assinatura digital do cliente
Compartilhe o link para o cliente revisar e assinar o pedido.
Pedidos e documentos · Trial, Premium
Emitir e consultar termos de garantia
Salve versões do termo e preserve o documento de cada emissão.
Pedidos e documentos · Trial, Pro, Premium
Gerar a ordem de serviço do instalador
Prepare instruções de execução para cada profissional.
Pedidos e documentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Criar compromissos e consultar a agenda
Veja serviços agendados e inclua visitas ou tarefas manuais.
Agenda · Trial, Essencial, Pro, Premium
Registrar recebimento de uma parcela
Dê baixa depois de conferir que o dinheiro foi recebido.
Pedidos e documentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Consultar o resumo e os indicadores financeiros
Diferencie recebido, previsto, atrasado e lucro do período.
Financeiro · Trial, Pro, Premium
Reagendar contas e acompanhar atrasos
Organize recebimentos, pagamentos e parcelas sem recebimento.
Financeiro · Trial, Pro, Premium
Registrar custos do pedido e seus pagamentos
Controle gastos com materiais, mão de obra e deslocamento.
Pedidos e documentos · Trial, Essencial, Pro, Premium
Baixar e imprimir relatórios financeiros
Escolha a análise e o período antes de exportar.
Financeiro · Trial, Pro, Premium
Registrar despesas e recorrências
Acompanhe despesas fixas e variáveis do negócio.
Financeiro · Trial, Premium
Consultar o fluxo de caixa e as projeções
Acompanhe entradas, saídas e o saldo previsto.
Financeiro · Trial, Premium
Ler o demonstrativo de resultados
Entenda receitas, custos e despesas no resultado gerencial.
Financeiro · Trial, Premium
Comparar a lucratividade por pedido e cliente
Identifique resultados e margens nos serviços.
Financeiro · Trial, Premium
Organizar Áreas do Negócio
Separe receitas e despesas por segmento.
Financeiro · Trial, Premium
Ativar estoque e registrar movimentações
Acompanhe saldo, custo e uso de materiais.
Financeiro · Trial, Premium
Acompanhar oportunidades no Funil de Vendas
Mova clientes por estágio e programe retornos.
Clientes e cadastros · Trial, Premium
Pedir ajuda e revisar ações com a Bia
Use a assistente para dúvidas e tarefas disponíveis no seu plano.
Bia · Trial, Pro, Premium
Criar um rascunho de orçamento com a Bia
Descreva o serviço e revise a proposta antes de finalizar.
Bia · Trial, Premium
Entender Trial, Essencial, Pro e Premium
Confira o que cada acesso permite executar.
Planos e assinatura · Trial, Essencial, Pro, Premium
Consultar e gerenciar a assinatura do aplicativo
Confira validade e use o canal de pagamento indicado para sua conta.
Planos e assinatura · Trial, Essencial, Pro, Premium
Configurar empresa, contato e numeração
Defina os dados apresentados nos seus documentos.
Configurações · Trial, Essencial, Pro, Premium
Definir padrão de PDF, política, garantia e assinatura
Prepare as informações reutilizadas nos documentos.
Configurações · Trial, Essencial, Pro, Premium
Configurar formas de pagamento e automações
Defina as condições oferecidas aos clientes e as atualizações automáticas.
Configurações · Trial, Essencial, Pro, Premium
Ativar notificações e escolher os alertas
Receba lembretes no dispositivo e ajuste suas preferências.
Configurações · Trial, Essencial, Pro, Premium
Ajustar aparência, idioma, senha e dados da conta
Encontre preferências e entenda as ações de exclusão.
Configurações · Trial, Essencial, Pro, Premium
Abrir atendimento e consultar respostas
Descreva uma dificuldade e acompanhe os tickets.
Suporte e novidades · Trial, Pro, Premium
Consultar atualizações e enviar sugestões
Veja novidades do aplicativo e participe das melhorias.
Suporte e novidades · Trial, Pro, Premium
Adicionar fotos e comentários ao serviço
Organize imagens que ajudam a explicar o trabalho e as instruções da equipe.
Orçamentos · Trial, Essencial, Pro, Premium