Antes de começar

• Tenha Trial válido ou Essencial, Pro ou Premium ativo para criar e editar.
• Combine com o profissional o valor e a cobrança por hora ou diária.

Por que cadastrar seus instaladores?

Exemplo: o custo que muda sua decisão

Você pretende cobrar R$ 1.500 por um serviço. Os materiais custam R$ 300 e o instalador cobra R$ 250 por diária, durante dois dias: R$ 500 de mão de obra. Restam R$ 700 antes de taxas e outras despesas (1.500 − 300 − 500). Sem registrar o instalador, pareceria que sobrariam R$ 1.200. Essa diferença de R$ 500 pode comprometer o resultado. Valores ilustrativos, não uma sugestão de preço.

1. Preencha os dados do profissional

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1. Nome * — obrigatório, com pelo menos dois caracteres. Use um nome que permita reconhecer o profissional ao buscá-lo no orçamento.
2. Telefone / WhatsApp e CPF — opcionais. O telefone reúne o contato para combinar o serviço; o CPF identifica o profissional quando necessário. Informe apenas dados corretos de que você dispõe.
3. Especialidade — atividade do profissional, como Pintor ou Eletricista. Ajuda a diferenciá-lo na seleção, mas não determina preço, duração do trabalho ou permissões. Digite uma opção ou consulte a lista pelo +.
4. Tipo de Cobrança — escolha Por Hora ou Por Diária conforme o acordo. Isso define a unidade usada ao incluir a mão de obra nos custos do orçamento.
5. Valor Padrão — quanto você paga por uma hora ou uma diária, não o total de vários dias nem o preço cobrado do cliente. No exemplo, uma diária custa R$ 250.

2. Escolha ou informe a especialidade

1. Selecione a especialidade desejada, como Pintor. Role a lista se ela não estiver visível.
2. Se precisar de outra opção, digite em Nova especialidade... e selecione o + dessa janela. A opção fica selecionada para uso no cadastro.
3. Use o botão Selecionar para voltar ao formulário. A escolha só será gravada com o profissional quando você selecionar Salvar Instalador.

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1. Nova especialidade... recebe o nome de uma atividade que falta na lista, não o nome do profissional.

3. Confira a cobrança e salve

Por Hora

Use quando o pagamento for pelas horas de trabalho. Em Valor Padrão (/hora), informe o preço de uma hora. Exemplo: R$ 50 por hora × 6 horas = R$ 300 de custo. No orçamento, a quantidade será informada em Horas.

Por Diária

Use quando houver um valor combinado por dia. Em Valor Padrão (/dia), informe o preço de uma diária. Exemplo: R$ 250 por diária × 2 dias = R$ 500 de custo. No orçamento, a quantidade será informada em Dias. Combine o que a diária inclui: o sistema não presume que ela equivale a oito horas.

Ao trocar a modalidade, revise o número

Mudar de Por Diária para Por Hora, ou o contrário, não converte o valor automaticamente. Se você tinha R$ 250 por diária e trocar para Por Hora, precisa informar o valor correto da hora para não levar R$ 250 por hora ao orçamento.

Concluir o cadastro

Confira os dados e selecione Salvar Instalador. Você volta à lista de profissionais. Cancelar fecha sem salvar as alterações. O Valor Padrão é uma referência para os próximos serviços; o valor negociado em um orçamento específico pode ser ajustado nos custos daquele orçamento.

4. Inclua a mão de obra no orçamento

1. No formulário do orçamento, selecione Gerenciar Custos. Na janela Custos do Serviço, localize Instaladores / Mão de Obra e selecione Adicionar Instalador.
2. Abra Selecionar instalador e escolha o profissional. O sistema carrega seu tipo de cobrança e valor padrão.
3. Preencha Dias ou Horas e confira Diária ou Hora. Ajuste o valor unitário se o acordo desse serviço for diferente do cadastro. Confira o Total: no exemplo, 2 dias × R$ 250 = R$ 500.
4. Selecione Salvar Custos para voltar ao formulário. Depois conclua com Criar Orçamento ou Atualizar Orçamento, conforme o caso.

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1. Profissional vinculado ao custo deste orçamento. Confira o nome antes de prosseguir.
2. Dias × Diária = Total. Para cobrança por hora, os campos correspondentes são Horas e Hora.
3. Salvar Custos retorna ao formulário; ainda é necessário criar ou atualizar o orçamento para gravar a alteração.

Antes de enviar o preço ao cliente

Confira também materiais, deslocamento e os demais custos aplicáveis. Registrar a mão de obra reduz o resultado estimado do serviço, mas não aumenta automaticamente o total cobrado do cliente. Se a sobra não for suficiente, revise os preços dos itens da proposta antes de enviá-la.

Envie a ordem de serviço ao instalador

1. Abra o pedido, localize Equipe de Instalação e, no profissional desejado, selecione Gerar Ordem de Serviço. Confira o valor negociado e acrescente orientações em Observações (Opcional).
2. Se precisar mostrar detalhes do trabalho, use Adicionar fotos ou Gerenciar fotos. As fotos da OS são específicas de cada instalador; não são incluídas automaticamente a partir das fotos do orçamento. Depois, selecione Gerar e Compartilhar, confira o PDF e envie-o ao profissional.

Resultado esperado

O profissional fica disponível para seleção em novos serviços. No orçamento salvo, confira se a mão de obra está registrada com o nome, a quantidade, o valor unitário e o total combinados. Você passa a avaliar o preço considerando esse gasto, em vez de contar com uma sobra que não terá.

Cuidados e limites

• Esses custos são internos: não aparecem no PDF do orçamento enviado ao cliente. A ordem de serviço destinada ao instalador é outro documento e pode informar o valor negociado com ele.
• Editar o valor padrão no cadastro não recalcula automaticamente os custos já salvos em orçamentos anteriores. Revise cada orçamento quando houver uma renegociação.
• No formulário Gerenciar Custos, a quantidade de horas ou dias é preenchida em números inteiros, a partir de 1. Não use esse campo para presumir cobrança de meia hora ou meia diária.
• Com o acesso expirado, a consulta ao histórico não autoriza criar ou editar cadastros e orçamentos. Regularize a assinatura para voltar a realizar essas ações.

Se algo não funcionar