Registrar recebimento de uma parcela
Dê baixa depois de conferir que o dinheiro foi recebido.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Tenha acesso ativo, inclusive no Essencial, e uma parcela pendente. O módulo Financeiro separado exige Pro, Premium ou Trial válido.
Registre o dinheiro recebido, não o que foi apenas prometido
Aprovar um orçamento cria parcelas previstas; dar baixa transforma uma delas em recebimento registrado. Isso afeta indicadores e recibos, mas não consulta o banco para confirmar a entrada. Confira seu extrato ou comprovante antes de confirmar. O controle manual dentro de Pedidos está disponível com Trial válido e Essencial, Pro ou Premium ativos; as listas do módulo Financeiro exigem Pro, Premium ou Trial válido.
O procedimento é o mesmo no celular e no computador. As imagens mostram somente o celular; no desktop a disposição dos cartões muda.
- Detalhes do Pedido: identifique a tela antes de executar os passos.
- Neste exemplo concluído, Reabrir Pedido permite corrigir uma conclusão indevida. O estado do pedido determina as ações disponíveis.
Encontre a parcela certa no pedido
Abra Pedidos, selecione o cliente e localize Parcelas. Compare número, valor e vencimento antes de agir. Se um pedido de R$ 1.500,00 tem entrada de R$ 300,00 e duas parcelas de R$ 600,00, receber a entrada não quita as duas parcelas seguintes.
- Outro caminho para Pro e Premium
- Financeiro > Contas > A Receber também permite abrir a conta e confirmar o recebimento. No Essencial, use o próprio pedido; não dependa da tela Financeiro para fazer essa baixa.
Confira a data real e confirme uma parcela por vez
Escolha Marcar como Pago, revise a Data de recebimento e use Confirmar Pagamento. Uma data errada desloca a receita para outro período nos relatórios. Depois, confira o estado Pago no pedido; no Financeiro, a consulta de Recebidos acompanha as baixas permitidas pelo seu plano.
- Baixa automática
- Se a automação de recebimentos estiver ligada, parcelas elegíveis podem ser marcadas como pagas no vencimento ou conforme antecipação de cartão configurada. Isso é uma regra do aplicativo, não confirmação bancária. Revise suas automações antes de usar os números para decidir seu caixa. Consulte o guia Configurar formas de pagamento e automações.
Emita o comprovante e trate erros com cuidado
Após confirmar o recebimento, você pode emitir recibo da parcela. Recibo e baixa têm objetivos diferentes: o primeiro documenta ao cliente, a segunda atualiza seu controle. Não crie outra baixa para corrigir uma data ou valor errado. Consulte o guia Emitir recibo avulso ou de um pedido.
O cartão da parcela paga no pedido e o resumo Recebido do painel não oferecem um desfazer direto. Há um caminho distinto pela lista aberta por notificações de baixa automática para parcelas pagas com vencimento no mês atual, disponível com Trial válido, Pro e Premium ativos; nele pode aparecer Desfazer Pagamento. Se não estiver disponível no seu caso, procure atendimento antes de lançar um pagamento compensatório.
Resultado esperado
A parcela passa a paga e entra nos indicadores de recebimentos conforme a data de baixa.
Cuidados e limites
- Confirmar no aplicativo não movimenta dinheiro no banco. Não antecipe todos os pagamentos sem ter recebido todas as parcelas.
Se algo não funcionar
Baixei uma parcela por engano.
Na tela atual do pedido, selecionar uma parcela já paga não abre a opção de desfazer a baixa; o detalhe Recebido do painel Financeiro também não oferece essa ação. Há um caminho distinto pela lista aberta pela notificação de baixa automática, disponível para Trial válido, Pro e Premium ativos: ela mostra parcelas pagas com vencimento no mês atual e abre um detalhe com Desfazer Pagamento. Se o registro não aparecer ou você usar Essencial, procure o suporte. Confira pedido, valor e data e não lance outro recebimento para compensar o erro.