Configurar empresa, contato e numeração
Defina os dados apresentados nos seus documentos.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Use informações corretas do seu negócio.
Faça o cliente reconhecer quem enviou a proposta
O cadastro da empresa ou do profissional alimenta documentos emitidos no seu nome. Um contato correto facilita a resposta do cliente; um logo e uma identificação consistentes tornam a proposta mais confiável. Em Configurações > Empresa, revise os dados antes do primeiro orçamento. O print é mobile, mas as informações são as mesmas no computador.
- Configurações: identifique a tela antes de executar os passos.
- Salvar: ação disponível nesta tela.
Preencha identificação e canais de contato
Nome da Empresa / Profissional identifica quem presta o serviço. Documento registra CPF ou CNPJ quando aplicável. Telefone e E-mail são contatos usados nos documentos e no atendimento; Website é opcional. Envie um logo legível, nos formatos aceitos e até o limite de 2 MB indicado na tela. Antes de salvar, confira digitação de telefone e e-mail: um erro pode impedir o cliente de retornar.
Decida o que incluir no documento e como numerar propostas
O endereço é opcional: preencha rua, bairro, cidade, estado e CEP somente quando fizer sentido mostrá-los. Número Inicial do Orçamento define a sequência de partida, antes de haver orçamentos criados; mudar esse campo depois não renumera os já emitidos. Ao salvar, gere um documento de teste e confira a apresentação pública dos dados.
- Nova proposta
- O número definitivo é atribuído quando o orçamento é salvo, não ao abrir o formulário. Consulte o guia Criar um orçamento.
Use Saldo Inicial apenas como ponto de partida financeiro
Se usa Fluxo de Caixa, confira Saldo Inicial para que as análises partam da base correta. Ele não movimenta sua conta bancária nem substitui o registro dos recebimentos e pagamentos posteriores. Se o saldo projetado divergir do banco, compare primeiro data, saldo inicial e baixas antes de ajustar esse campo.
- Interpretar o saldo
- Veja como entradas, saídas e projeções são calculadas com os lançamentos do aplicativo. Consulte o guia Consultar o fluxo de caixa e as projeções.
Resultado esperado
Os dados da empresa passam a orientar seus documentos e configurações.
Cuidados e limites
- O número inicial só é usado quando ainda não há orçamentos criados. O logo deve respeitar os formatos aceitos e o limite de 2 MB mostrado no envio.
Se algo não funcionar
O formulário destaca campos obrigatórios.
Preencha os campos indicados e salve novamente; confira documento e contatos antes de compartilhar PDFs.