As formas configuradas aparecem na criação das propostas. Definir taxas e limites corretamente protege sua margem: vender em parcelas sem considerar a taxa da maquininha pode reduzir o que sobra do serviço. Em Configurações > Pagamentos, revise o que você realmente aceita. A captura é do celular; os mesmos controles existem no computador.

Ative apenas as formas disponíveis no seu negócio. Para Pix, preencha chave, titular e banco conforme a tela; confira se a chave pertence à conta correta antes de publicar o PDF. Para cartão e transferência, informe Taxa (%) real. No cartão, ajuste máximo de parcelas para não prometer condições que sua maquininha não aceita. Dinheiro não usa taxa de cartão. No orçamento, a taxa incide sobre a parte financiada, não sobre a entrada.

Exemplo: um serviço de R$ 1.000 com entrada de R$ 200 e taxa de 3% considera a taxa sobre R$ 800, não sobre o valor total.

Baixas automáticas podem marcar recebimentos ou pagamentos na data prevista; isso é uma regra do aplicativo, não confirmação do banco. Pedidos automáticos podem iniciar ou concluir conforme datas configuradas. Habilite cada opção somente se a rotina da empresa realmente a justificar; depois salve e acompanhe os primeiros registros para detectar divergências.

Se a opção Recebo antecipado estiver disponível, informe os dias após aprovação conforme o prazo contratado com a operadora. Isso altera a previsão de entrada e pode afetar sua leitura do caixa. Ao encontrar uma parcela marcada sem ação manual, confira as automações e a antecipação antes de lançar outro recebimento. O desfazer não está disponível em toda tela ou plano; use somente o caminho indicado pela notificação quando aplicável e procure suporte se não houver essa ação.