Solicitar assinatura digital do cliente
Compartilhe o link para o cliente revisar e assinar o pedido.
Disponibilidade: Trial, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Tenha um pedido e Premium ativo ou Trial válido.
Peça a assinatura sem confundi-la com aprovação ou pagamento
A assinatura digital permite que o cliente revise e assine o pedido por uma página própria. Ela ajuda a registrar o aceite do documento, mas criar um link não significa que a pessoa o recebeu, leu ou assinou; também não dá baixa em parcelas. O recurso exige Premium ativo ou Trial válido.
Este guia vale para celular e computador. As imagens mobile mostram o pedido e a criação do link; a etapa na página pública do cliente ainda não tem captura revisada nesta Central.
- Detalhes do Pedido: identifique a tela antes de executar os passos.
- Neste exemplo concluído, Reabrir Pedido permite corrigir uma conclusão indevida. O estado do pedido determina as ações disponíveis.
Gere o link no pedido correto
Abra Pedidos, confira nome do cliente, número, itens e condições, e escolha Enviar para Assinatura Digital. Se já existir uma solicitação pendente, Reenviar link reabre o compartilhamento. A janela Compartilhar Link oferece Copiar Link e WhatsApp; escolha o contato e conclua o envio no aplicativo que abrir.
- Quem possui o link
- Envie somente à pessoa que deve assinar. Antes de mandar, confira telefone ou destinatário; copiar o endereço para a área de transferência não o envia automaticamente.
Oriente o cliente a revisar antes de assinar
A pessoa abre o link, confere os dados do pedido e conclui a assinatura na página apresentada. Se o link não abrir, verifique se foi copiado inteiro e use Reenviar link no pedido. Não peça senha do aplicativo ao cliente: a página de assinatura usa o endereço recebido, não a conta do prestador.
- Assinatura do prestador é diferente
- A assinatura que você pode salvar em Configurações serve aos seus documentos. Ela não substitui a ação do cliente na página de assinatura digital. Consulte o guia Definir padrão de PDF, política, garantia e assinatura.
Volte ao pedido para verificar o resultado
Enquanto a solicitação estiver aberta, o pedido mostra Aguardando assinatura do cliente. Depois que o sistema registrar a assinatura, aparece Assinado e, quando disponível, a data. Se ainda constar pendente, não apresente o pedido como assinado apenas porque o link foi compartilhado.
- Documento e financeiro
- Revise o pedido assinado e registre recebimentos somente quando houver pagamento real; assinatura, execução e quitação são etapas distintas. Consulte o guia Registrar recebimento de uma parcela.
Resultado esperado
O pedido mostra a situação da assinatura e, quando concluída, a data correspondente.
Cuidados e limites
- A assinatura salva pelo prestador nas Configurações é outro recurso. Compartilhe o link apenas com o cliente envolvido.
Se algo não funcionar
O cliente não recebeu o link.
Use Reenviar link ou copie novamente o link e confirme o contato de destino.