Gerar a ordem de serviço do instalador
Prepare instruções de execução para cada profissional.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Vincule o instalador ao serviço e confira o valor acordado.
Passe a informação certa ao profissional, sem revelar sua proposta
A ordem de serviço (OS) dá ao instalador uma referência de quem atender, onde ir, quando chegar, o que fazer e quanto você combinou pagar a ele. Isso reduz mensagens soltas e ajuda a evitar visita na data errada ou execução fora do escopo. É um documento para o profissional, diferente do orçamento comercial enviado ao cliente.
A geração da OS está disponível no Trial válido e nos planos Essencial, Pro e Premium ativos. Este guia serve a celular e computador; a imagem é mobile. A janela de preparação da OS ainda não tem captura revisada nesta Central, então use os passos textuais para conferir cada campo.
- Detalhes do Pedido: identifique a tela antes de executar os passos.
- Neste exemplo concluído, Reabrir Pedido permite corrigir uma conclusão indevida. O estado do pedido determina as ações disponíveis.
Vincule a mão de obra antes de procurar a OS
Cadastre o profissional em Instaladores e inclua-o nos custos internos do orçamento com o valor e a quantidade negociados. Aprovar a proposta cria o pedido com essa Equipe de Instalação. O cadastro isolado não põe o profissional em todos os serviços nem informa quanto ele receberá neste trabalho. Consulte o guia Cadastrar instaladores e valores de mão de obra.
- Exemplo
- Se duas diárias foram combinadas a R$ 250,00 cada, confira R$ 500,00 para este instalador no pedido. O valor pago ao profissional é custo interno, não o preço total que o cliente pagará.
Abra a OS do profissional correto e complete as orientações
No pedido, localize Equipe de Instalação e escolha Gerar Ordem de Serviço no profissional desejado. A janela resume dados do cliente, agendamento, itens e Valor negociado. Confira o endereço, data/hora de início, término previsto e o nome do instalador antes de preparar o arquivo.
- Fotos da OS
- Use Adicionar fotos ou Gerenciar fotos para mostrar o local, uma medida ou detalhe que o instalador precisa ver. Essas imagens pertencem à OS daquele profissional; não suponha que as fotos comerciais do orçamento foram anexadas automaticamente. Consulte o guia Adicionar fotos e comentários ao serviço.
- Observações
- Escreva instruções de execução, por exemplo acesso ao condomínio, ponto de encontro ou cuidado com o material. Evite senhas, documentos pessoais e informações financeiras que não sejam necessárias ao trabalho.
Gere e confira antes de compartilhar
Escolha Gerar e Compartilhar. Revise o arquivo produzido: cliente, local, tipo de serviço, itens, fotos, data, horários e valor do instalador devem corresponder ao combinado. O PDF da OS não deve mostrar valor total do orçamento, custos de materiais, margem ou CPF/CNPJ do cliente. Se algo estiver errado, corrija o pedido ou a seleção de fotos antes de enviar uma nova versão.
- Envio é uma ação sua
- O sistema prepara o documento, mas você escolhe o destino e conclui o compartilhamento. Gerar a OS não comprova que o profissional abriu ou aceitou o trabalho.
Resultado esperado
A OS leva dados do cliente, agendamento, descrições, quantidades e o valor negociado com o instalador.
Cuidados e limites
- Valores pagos pelo cliente e custos de materiais ficam ocultos. As fotos e orientações são específicas de cada instalador.
Se algo não funcionar
A equipe não aparece.
Confira o lançamento de instaladores nos custos do serviço e os dados do pedido.