Cadastrar e consultar clientes
Reutilize contatos e consulte os documentos vinculados.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Tenha o nome e os contatos corretos do cliente.
Um cadastro evita repetir dados e perder o histórico
Quando o mesmo cliente pede outro serviço, selecionar seu cadastro recupera o contato e mantém os trabalhos associados à pessoa certa. Isso ajuda a localizar propostas antigas e evita enviar uma nova proposta para um telefone desatualizado. Este guia vale para celular e computador; as imagens mostram a versão mobile.
- Clientes: identifique a tela antes de executar os passos.
- Antes de criar outro registro
- Pesquise por nome ou telefone na lista. Nomes iguais podem pertencer a pessoas diferentes; confira o contato antes de abrir ou editar.
Cadastre os dados úteis para atender e executar
Abra Clientes > Novo Cliente. Nome * é obrigatório; os demais campos podem ser preenchidos conforme você tiver a informação. O formulário não substitui uma conferência com o cliente: documento ou telefone digitado incorretamente pode aparecer nas próximas propostas.
- Nome obrigatório identifica o cliente.
- Telefone/WhatsApp facilita contato e busca.
- E-mail registra outro canal de contato.
- CPF/CNPJ identifica o cliente quando informado.
- Endereço ajuda a localizar o serviço.
- Observações guardam contexto do atendimento.
- Cadastrar Cliente salva o registro.
- Nome * e Telefone / WhatsApp
- Use o nome pelo qual identifica o contratante. Inclua DDD e revise o número antes de compartilhar documentos; o telefone ajuda na busca e no contato, mas não envia mensagens por si só.
- E-mail e CPF / CNPJ
- São dados opcionais. O documento do cliente pode aparecer no orçamento, pedido e PDFs para o cliente quando preenchido; só informe o que é necessário para o atendimento.
- Endereço e Observações
- Registre o local do serviço com número e complemento quando relevante. Use Observações para detalhes internos do relacionamento; não presuma que elas serão impressas na proposta.
- Cadastrar Cliente
- Salva o cadastro e volta à lista. Revise os erros exibidos no formulário se a gravação não terminar; apenas preencher campos não cria o registro.
Confira os trabalhos ligados ao cliente
Na lista, abra o cartão do cliente ou use Ver detalhes. A página reúne os dados atuais e os Orçamentos vinculados e Pedidos vinculados. Se uma proposta não aparece ali, ela pode ter sido criada apenas com o nome digitado, sem selecionar este cadastro; confira o próprio orçamento antes de concluir que o histórico se perdeu.
- Detalhes do Cliente: identifique a tela antes de executar os passos.
- No orçamento
- Use Buscar cliente e selecione o resultado correto. Digitar o mesmo nome sem selecionar não garante vínculo nem deduplicação; um cliente novo também pode ser cadastrado automaticamente quando a proposta é salva. Consulte o guia Criar um orçamento.
Corrija o contato sem reescrever propostas antigas
Use Editar no cadastro, ajuste os campos e conclua em Atualizar Cliente. Isso prepara os dados para seleções futuras; um orçamento já salvo conserva o nome, endereço e documento registrados naquela proposta. Se um PDF antigo precisa ser corrigido, revise também o documento correspondente.
- Editar Cliente: identifique a tela antes de executar os passos.
- Excluir cliente
- A exclusão remove o cadastro e desliga o vínculo com seus orçamentos, mas não apaga automaticamente os dados já gravados nesses documentos. Confira a confirmação e prefira corrigir o cadastro se deseja apenas atualizar telefone ou endereço.
Resultado esperado
O cliente fica disponível na busca do formulário de orçamento.
Cuidados e limites
- Excluir um cliente é irreversível; documentos existentes preservam os dados que já estavam preenchidos.
Se algo não funcionar
O histórico está vazio.
Verifique se os documentos foram vinculados ao cadastro. Digitar um nome em um documento não garante um vínculo com aquele cliente.