Buscar, editar e organizar orçamentos
Encontre propostas e use as ações adequadas ao seu estado.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Para alterações, mantenha seu teste ou assinatura ativo.
Saiba em que ponto está cada negociação
O orçamento é a proposta comercial; o pedido é o serviço já aprovado. Manter esses estados separados evita tratar um cliente que ainda está negociando como uma venda concluída ou perder um rascunho que precisa de revisão.
Este guia vale para celular e computador. As imagens mostram a versão mobile; no computador, o menu e a posição das ações podem mudar, mas os estados e os dados são os mesmos. Criar, editar e alterar estados exige Trial válido ou assinatura ativa; a consulta ao histórico pode continuar quando o acesso de escrita termina.
Encontre a proposta certa antes de agir
Abra Orçamentos, digite parte do nome, telefone ou número na busca e use Todos, Pendentes, Recusados ou Rascunhos para reduzir a lista. Se nada aparecer, limpe primeiro a busca e volte a Todos; uma combinação de busca e filtro pode esconder um registro existente.
- Orçamentos: identifique a tela antes de executar os passos.
- Novo Orçamento: ação disponível nesta tela.
- Rascunho
- Ainda precisa ser revisado e salvo como proposta. Não é um PDF pronto para enviar nem tem aprovação do cliente.
- Pendente
- Proposta salva e disponível para compartilhar ou aprovar depois do aceite do cliente. O botão Compartilhar não muda o estado nem registra que a pessoa leu o arquivo.
- Recusado e aprovado
- Recusado pode voltar à negociação por Reabrir. Aprovado já originou um pedido; acompanhe execução, agenda e parcelas em Pedidos, sem tentar editar a proposta como se ainda estivesse pendente.
Escolha a ação de acordo com o estado
Abra os detalhes da proposta e confira cliente, itens, preço e estado. No celular, as ações de uma proposta pendente aparecem em destaque; no computador, algumas opções ficam em Mais ações. Não use Aprovar apenas para retirar o orçamento da lista: a aprovação cria o pedido e seus registros operacionais.
- Detalhes do Orçamento: identifique a tela antes de executar os passos.
- + Adicionar: ação disponível nesta tela.
- Editar e Compartilhar
- Edite enquanto a proposta estiver pendente para corrigir escopo, valor ou pagamento; salve a alteração antes de gerar um novo PDF. Compartilhar prepara o documento para envio, mas você ainda precisa conferir o destinatário e concluir o envio. Consulte o guia Personalizar e compartilhar o PDF.
- Rejeitar e Reabrir
- Use Rejeitar quando a negociação não avançou; Reabrir retorna a proposta recusada para pendente se o cliente quiser negociar novamente. Releia o preço e as condições antes de enviar uma versão nova.
- Duplicar
- Na lista, Duplicar inicia outra proposta a partir de dados existentes. Revise cliente, itens, medidas, validade e custos: um trabalho parecido não significa que o preço ou a agenda serão iguais.
- Excluir ou Descartar rascunho
- A remoção apaga aquele conteúdo. Confira o número e o cliente na confirmação; se só quer continuar depois, mantenha o rascunho em vez de descartá-lo.
Retome um rascunho e confira o formulário inteiro
Em Rascunhos, abra a proposta e escolha Continuar editando. Confira especialmente cliente, medidas, preço, pagamento e custos internos. Um rascunho criado pela Bia ou salvo ao sair do formulário pode conter dados incompletos; só use Atualizar Orçamento após revisar o que será apresentado ao cliente.
- Nome do Cliente *
- Telefone / WhatsApp
- CPF / CNPJ
- Próximo passo
- Quando houver aceite do cliente, use Aprovar na proposta pendente para informar início e término previstos e criar o pedido. Essa decisão é diferente de salvar ou enviar o PDF. Consulte o guia Aprovar orçamento e criar o pedido.
Resultado esperado
Você acompanha cada proposta pelo estado correto e mantém os documentos organizados.
Cuidados e limites
- Duplicar cria outra proposta. Excluir e Descartar rascunho removem conteúdo; confira a confirmação antes de continuar.
Se algo não funcionar
A proposta não aparece.
Limpe a busca e volte ao filtro Todos. Orçamentos aprovados são acompanhados em Pedidos.