Criar compromissos e consultar a agenda
Veja serviços agendados e inclua visitas ou tarefas manuais.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Para salvar alterações, mantenha acesso ativo.
Separe compromissos avulsos dos serviços aprovados
A Agenda mostra tanto tarefas que você cria, como uma visita técnica, quanto serviços que nascem automaticamente da aprovação de um orçamento. Consultá-los no mesmo lugar evita marcar duas visitas no mesmo horário. O evento do pedido deve ser alterado pelo próprio pedido; um compromisso avulso é editado diretamente na Agenda.
Trial válido e os três planos ativos podem usar a agenda. Este guia vale no celular e no computador; as capturas são mobile e a disposição dos controles pode variar.
- Agenda: identifique a tela antes de executar os passos.
Veja o dia certo na lista ou no calendário
Em Agenda, use Agendado para uma lista e alterne Hoje, Próximos ou Passados. A busca ajuda a localizar o compromisso pelo texto disponível. Em Calendário, avance ou volte os meses e selecione o dia para ver os registros correspondentes. Se a agenda parecer vazia, confira a aba, o período e a busca antes de criar outro evento.
- Calendário: selecione esta aba para consultar seus registros.
Crie uma visita ou tarefa manual com contexto suficiente
Escolha Novo compromisso. Título do Compromisso e Data são obrigatórios; Horário, Tipo de serviço e Anotações completam o contexto quando você souber esses dados. Um título como Visita para medir a cozinha ajuda mais do que apenas Visita. Salvar Compromisso grava o evento; escrever os campos sem salvar não reserva o horário.
- Título obrigatório identifica a visita ou tarefa.
- Data posiciona o compromisso na agenda.
- Horário indica quando pretende atender.
- Tipo de Serviço descreve a atividade opcionalmente.
- Anotações registram instruções.
- Salvar Compromisso confirma o evento.
- O que escrever nas anotações
- Registre instruções úteis para você, como levar trena ou confirmar portaria. Não use o evento manual como substituto de aprovar um orçamento: ele não cria pedido, parcelas nem custos.
Abra o evento antes de editar ou excluir
Selecione um compromisso manual, confira data e título, e use Editar para alterar os dados ou Excluir depois de ler a confirmação. Para evento ligado a um pedido, use Ir para o Pedido e Reagendar na lista de Pedidos, informando início e término previstos. Assim o pedido e seu evento continuam alinhados.
- Lembretes
- Confira suas preferências de alertas se depende de avisos no aparelho. Uma notificação não substitui a conferência da data e da hora no pedido. Consulte o guia Ativar notificações e escolher os alertas.
Resultado esperado
Os compromissos aparecem na data escolhida junto dos serviços agendados.
Cuidados e limites
- Excluir um compromisso manual exige confirmação. Um evento vinculado ao pedido deve ser alterado pelo pedido para manter os dados consistentes.
Se algo não funcionar
O dia parece vazio.
Confira o dia selecionado, os filtros e se o pedido recebeu uma data de instalação.