Antes de começar

• Tenha acesso ativo, os dados do cliente, as medidas do serviço, seus preços e uma estimativa dos gastos.

Um orçamento que ajuda a vender e a executar

Prepare o que será reutilizado nos orçamentos

Configurações: dados da empresa

Revise nome, CPF/CNPJ quando aplicável, contatos, endereço e logotipo. São informações da sua empresa, diferentes dos dados do cliente. Confira também a numeração inicial se você já usa uma sequência de orçamentos; o sistema atribui o número definitivo ao salvar.

Configurações > Pagamentos

Ative e salve as formas aceitas. No Pix, cadastre chave, titular e banco. No cartão, informe a taxa real praticada pela sua operadora e revise o máximo de parcelas. Nesta versão, o formulário do orçamento apresenta opções de cartão de 1x a 12x; confira a quantidade escolhida conforme o que você realmente oferece.

Antecipação e automações de pagamentos

Se você recebe o cartão antecipado, revise essa opção e o prazo nas configurações. Confira também as opções de baixa automática de recebimentos/custos e início/conclusão automática de pedidos: elas afetam o acompanhamento após a aprovação. Não são confirmação bancária de que o dinheiro entrou ou saiu.

Configurações: PDF e política de serviço

Prepare cores, apresentação dos valores e um texto de condições que corresponda ao seu trabalho. O novo orçamento começa com os padrões da empresa. Você poderá ajustar somente esta proposta em Configurações do PDF, sem mudar o padrão dos próximos orçamentos.

Clientes, Produtos e Serviços e Instaladores

Não é obrigatório cadastrar tudo antes. Os registros existentes podem ser reutilizados durante o preenchimento; novos clientes são cadastrados ao salvar o orçamento, e itens/instaladores têm cadastro próprio ou rápido. Fornecedores e Áreas do Negócio são recursos adicionais de Premium e Trial válido, não requisitos para criar uma proposta.

Abra o formulário e reconheça um rascunho

Cliente já cadastrado: busque antes de digitar tudo

1. Em Dados do Cliente, selecione Buscar cliente.
2. Digite parte do nome e escolha o resultado correto. Confira o endereço e o contato para não confundir pessoas com nomes semelhantes.
3. O sistema preenche nome, telefone, CPF/CNPJ e endereço disponíveis no cadastro. Revise os dados para este serviço.

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1. Digite parte do nome para buscar.
2. Selecione o resultado para preencher os dados e vincular o cliente.

Selecionar é diferente de apenas escrever o nome

A seleção cria o vínculo com o cadastro existente. Digitar novamente os dados sem selecionar o cliente pode criar outro cadastro ao salvar: o sistema não deduplica automaticamente pelo nome.

Escolhi a pessoa errada

Use o X do nome vinculado, identificado como Desvincular cliente, e faça outra busca. Desvincular não apaga os campos preenchidos; revise ou substitua os dados que ficaram na tela.

Cliente novo: preencha uma vez e aproveite nos próximos serviços

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1. O nome vinculado confirma a seleção do cadastro.
2. Nome: identifique quem receberá a proposta.
3. Telefone: confira número e DDD para contato.
4. CPF/CNPJ: opcional, visível no documento do cliente quando preenchido.
5. Endereço: detalhe o local necessário para o atendimento.

Nome do Cliente *

Obrigatório. Informe o nome da pessoa ou da empresa que receberá a proposta. Use uma identificação reconhecível para encontrar o orçamento depois.

Telefone / WhatsApp

Opcional no salvamento, mas útil para contato e envio. Confira o número e o DDD; um telefone incorreto pode levar a proposta à pessoa errada.

CPF / CNPJ

Opcional. Preencha quando necessário para identificar o contratante. Se informado, aparece no orçamento, no pedido e nos PDFs destinados ao cliente. Não é uma emissão de nota fiscal nem uma validação cadastral do documento.

Endereço

Opcional no formulário, importante para executar o serviço. Informe rua, número, complemento, bairro e cidade conforme necessário, evitando depender de informações espalhadas em mensagens.

Revise a proposta e o cadastro separadamente

O orçamento guarda seus próprios dados do cliente. Alterar os campos de um cliente vinculado nesta proposta não atualiza automaticamente o cadastro principal; corrija também em Clientes se a mudança deve valer para os próximos atendimentos.

Área do Negócio: classificação opcional

Itens do Serviço: transforme o combinado em uma proposta clara

1. Na primeira linha, digite a Descrição ou comece a buscar um item cadastrado no catálogo e selecione a sugestão desejada.
2. Confira Medida, Qtd e Valor Un. (ou o valor por metro, metro quadrado ou quilo). O Total da linha é calculado pela quantidade multiplicada pelo preço dessa medida.
3. Use Adicionar Item para incluir outra linha. A lixeira remove uma linha extra; o orçamento precisa manter pelo menos um item. Revise todas as linhas antes de salvar.

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1. O + abre Cadastro rápido; não acrescenta uma linha vazia.
2. Medida e quantidade devem corresponder ao serviço medido.
3. Confira o preço por m² e o total calculado.
4. O botão = aplica largura × comprimento na quantidade.
5. Adicionar Item inclui outra linha na proposta.

Descrição

É o texto do item da proposta. A busca no catálogo preenche nome, medida e preço padrão quando você seleciona uma sugestão. Você pode ajustar esses dados para este orçamento sem alterar o cadastro do catálogo.

Medida e Qtd

Unidade (un) para peças ou serviços fechados; Metro linear (m) para comprimentos, como rodapés; Metro quadrado (m2) para superfícies, como paredes; Peso (kg) para venda por peso. Informe a quantidade na medida escolhida, usando decimais quando necessário para medidas.

Valor Un. / Valor por medida

É o preço de venda ao cliente por unidade de medida, não o gasto com materiais. Exemplo: 30 m² × R$ 50,00/m² = R$ 1.500,00. Informar R$ 1.500,00 como valor por m² multiplicaria esse preço novamente por 30.

Calcular area

Disponível quando a medida é metro quadrado. Abra a calculadora, informe Largura (m) e Comprimento (m) e selecione =. No exemplo, 5 × 6 preenche Qtd com 30. A calculadora substitui a quantidade da linha; não soma ambientes nem desconta portas e janelas automaticamente.

Item avulso ou catálogo?

Digitar livremente cria o item apenas nesta proposta. Isso não o cadastra automaticamente em Produtos e Serviços. Use o cadastro rápido para reutilizá-lo em futuros orçamentos. Se aparecer um saldo de Estoque, ele é uma informação de disponibilidade, não uma confirmação de reserva ou de baixa feita ao criar a proposta.

Cadastre um produto ou serviço sem sair do orçamento

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1. Nome e tipo identificam o item que será reutilizado.
2. Categoria organiza o catálogo.
3. Escolha a medida usada na venda.
4. Informe o preço padrão; Mais opções abre os campos complementares.
5. Salvar e selecionar grava no catálogo e preenche o orçamento.

Nome, Tipo e Categoria

Nome identifica o item. Em Tipo, escolha Produto para materiais/peças ou Serviço para execução/mão de obra. Categoria é opcional e organiza o catálogo; use uma existente ou digite uma categoria adequada.

Tipo de medida e Valor unitário

Definem como o item é vendido e o preço padrão por unidade, metro, metro quadrado ou quilo. Confira a correspondência antes de salvar para não aplicar um preço por peça a uma quantidade em metros.

Mais opções

Código (SKU) é uma referência interna opcional. Descrição guarda observações do cadastro; ela não substitui a descrição que você deve conferir na linha do orçamento. Para Produto, Compor custos do produto permite detalhar aquisição, frete/logística, impostos, outras despesas e percentual de lucro, com uma sugestão de preço que você pode aplicar em Usar como preço de venda.

Salvar e selecionar

Salva o item no catálogo e preenche a linha do orçamento. Esse cadastro já fica gravado, mesmo antes de concluir a proposta. Revise a quantidade e o preço da linha; o orçamento ainda precisa ser salvo separadamente.

Fotos do Serviço: mostre o que está sendo orçado

1. Em Fotos do Serviço, selecione Gerenciar, escolha Adicionar Foto na janela e selecione imagens PNG, JPEG ou WebP.
2. Aguarde o envio. Na edição do comentário, explique o detalhe da foto e selecione Salvar para confirmar o texto. O lápis permite revisar o comentário; a lixeira remove uma imagem da seleção.
3. Confira as miniaturas e o contador. Selecione Salvar Fotos para levar a seleção ao formulário e depois conclua em Criar Orçamento. Salvar o comentário, salvar as fotos e salvar o orçamento são etapas diferentes.

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1. Gerenciar abre a seleção; depois confirme em Salvar Fotos.

Fotos também fazem parte da proposta enviada

Revise imagens e comentários no documento final antes de compartilhar. As fotos de uma futura ordem de serviço para o instalador são gerenciadas no próprio pedido/OS; não presuma que as imagens do orçamento já foram enviadas a ele.

Validade, execução e pagamento: combine antes de enviar

Validade (dias)

Prazo que você oferece para o cliente aceitar os valores apresentados. Um orçamento novo começa com 30 dias; ajuste conforme a realidade dos seus preços, com pelo menos 1 dia. Não é prazo de pagamento nem data da instalação.

Prazo Exec. (dias)

Tempo estimado para executar o serviço após a aprovação. O formulário começa com 1 dia. Defina uma previsão realista e esclareça condições nas observações. Data e horários efetivos de início/término serão combinados na aprovação; preencher esse prazo não agenda automaticamente o trabalho.

À Vista

Use para pagamento integral, sem entrada separada ou parcelamento neste formulário. Total a Receber mostra o valor cobrado após o desconto; não significa lucro nem pagamento confirmado.

Pix, Cartão ou Direto

Pix apresenta os dados cadastrados para pagamento integral. Cartão permite simular entrada, parcelas e taxa. Direto permite montar um acordo com entrada e vencimentos/valores personalizados, inclusive quando o cliente vai pagar cada etapa por Pix.

Pix: confira para onde o cliente deverá pagar

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1. Validade e prazo de execução têm finalidades diferentes.
2. Pix seleciona a condição de pagamento integral.
3. Chave, titular e banco vêm das configurações salvas.
4. Total a Receber é o preço ao cliente, não pagamento confirmado.

Pagamento integral

Neste modo, não há entrada separada nem parcelas. Se o combinado for sinal agora e saldo em outra data, utilize Direto e descreva como cada pagamento será feito.

Seu recebimento não é a assinatura do aplicativo

Esses dados Pix são da sua empresa para o cliente pagar o serviço. Não são a chave usada para contratar o Orçamento Fácil. Selecionar Pix na proposta não realiza uma transferência nem confirma recebimento.

Direto: entrada e parcelas nas datas combinadas

1. Informe Entrada (%) ou Entrada (R$). Os campos representam a mesma entrada, não duas cobranças; ao preencher um, o outro acompanha o valor.
2. Informe Qtd. Parcelas para dividir o saldo depois da entrada. No exemplo de R$ 1.500,00, uma entrada de 20% equivale a R$ 300,00 e deixa R$ 1.200,00 para duas parcelas de R$ 600,00.
3. Em Parcelamento, confira o valor e a data de cada parcela. As sugestões iniciais são espaçadas em 30 dias, mas podem ser alteradas para o combinado.
4. Compare Total Confirmado com o Total do orçamento: entrada mais parcelas deve fechar o valor da proposta. Revise novamente se mudar os itens, o desconto, a entrada ou a quantidade de parcelas, pois o sistema pode redistribuir os valores.

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1. Direto permite combinar valores e vencimentos.
2. Entrada em % e em reais representa o mesmo sinal.
3. A quantidade divide o saldo depois da entrada.
4. Confira o valor e a data de cada parcela.
5. Entrada mais parcelas deve corresponder ao total.

Entrada não é dinheiro recebido

Aqui você registra uma condição da proposta. O controle das parcelas ocorre no pedido após a aprovação; confira seus recebimentos reais antes de dar baixa, considerando também as automações que você ativou.

Cartão: descubra o efeito da taxa antes de fechar o preço

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1. A entrada de R$ 300,00 deixa R$ 1.200,00 no cartão.
2. Selecione as parcelas do saldo financiado.
3. Confira a taxa cadastrada em Pagamentos.
4. Aqui os custos ainda não foram lançados; o líquido é R$ 1.452,00.
5. Bruto é o valor do cliente; a taxa reduz o recebimento.

A taxa incide somente no saldo financiado

No exemplo: total de R$ 1.500,00 menos entrada de R$ 300,00 deixa R$ 1.200,00 no cartão. Com taxa ilustrativa de 4%, o custo da taxa é R$ 48,00. A entrada não sofre essa taxa no cálculo do sistema.

Bruto e após desconto da taxa

Em 2x, o cliente paga R$ 600,00 por parcela do saldo. Depois de 4% de taxa, a simulação mostra aproximadamente R$ 576,00 por parcela. A forma e a data em que sua operadora liquida o cartão dependem do seu contrato e da configuração de antecipação.

Simulação (Líquido Estimado)

O valor do cabeçalho desta simulação também desconta os Custos Internos lançados no orçamento. Portanto, ele pode ser menor que a entrada somada às parcelas após a taxa. Não confunda esse resultado estimado com o valor a depositar pela operadora.

Taxa não aumenta o preço automaticamente

A taxa reduz seu resultado; não é acrescentada ao total do cliente. Se o preço não cobrir os gastos e a taxa, revise sua proposta antes de enviar. Uma taxa zerada na tela pode significar ausência de configuração, não isenção pela maquininha.

Custos Internos: o que você gastará para entregar o serviço

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1. Fornecedor é um vínculo opcional, não o valor do material.
2. Informe descrição e valor total da compra.
3. Alimentação: some os gastos previstos de toda a equipe.
4. Deslocamento: considere as viagens necessárias.
5. Custos Adicionais permite registrar outros gastos.

Custo de Material

Use Adicionar Material para cada compra pontual: descreva o que será usado e informe o valor total previsto dessa linha. Considere insumos e consumíveis que sairão do seu bolso. O vínculo com um fornecedor é opcional e depende do acesso a Fornecedores; você pode registrar material sem esse vínculo.

Custo de Alimentação

Informe o gasto total previsto para o serviço, considerando equipe e duração. Exemplo: duas pessoas por dois dias, a R$ 20,00 por refeição, representam R$ 80,00. O campo não multiplica dias ou pessoas por você.

Custo de Deslocamento

Some os deslocamentos previstos, incluindo visitas, execução e retorno quando aplicável. Considere combustível, passagem, estacionamento ou pedágio. Não confunda esse gasto com uma linha de transporte cobrada do cliente.

Custos Adicionais

Registre descrição e valor de gastos não cobertos acima, como aluguel de equipamento ou descarte de resíduos. Considere todos os custos específicos deste trabalho e evite lançar a mesma despesa duas vezes.

Inclua quem executará o serviço com você

1. Use Adicionar Instalador e selecione um cadastro. Se ainda não existe, use o cadastro rápido disponível ou prepare o profissional em Instaladores.
2. Confira o valor por hora ou diária e a quantidade necessária. No exemplo, Lucas Exemplo custa R$ 250,00 por diária × 2 diárias = R$ 500,00. Não há conversão automática entre horas e dias.
3. Revise o Resumo dos Custos, selecione Salvar Custos e confira o total que voltou para o formulário. A gravação da proposta só termina em Criar Orçamento.

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1. Selecione o instalador cadastrado.
2. Dias × diária = total negociado para este profissional.
3. Adicionais: descreva o gasto e informe seu valor.
4. Confira a soma de todas as categorias.
5. Salvar Custos devolve ao formulário; finalize o orçamento depois.

O vínculo também ajuda na execução

Depois da aprovação, o pedido permite gerar uma ordem de serviço para o instalador com o valor negociado, os dados necessários do cliente, as fotos adicionadas à OS e o agendamento. O artigo de instaladores explica esse caminho completo.

Produtos com composição de custo: cuidado para não contar duas vezes

Revise o desconto e o resultado antes de prometer o preço

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1. Subtotal soma os preços de venda dos itens.
2. Custos são separados do preço cobrado.
3. Escolha o desconto e confira seu efeito no total.
4. Total é o valor da proposta ao cliente.
5. Lucro Est. não é saldo bancário nem lucro garantido.

Subtotal Itens

Soma dos totais de todas as linhas, antes do desconto. É formado pelos preços de venda e quantidades, não pelos seus gastos.

Desconto: Porcentagem ou Valor

Escolha como conceder o desconto. Porcentagem é o padrão dos novos orçamentos e mostra a equivalência em reais; se o subtotal mudar, esse desconto acompanha a porcentagem. Valor mantém um desconto monetário fixo. Conferir o desconto é essencial porque ele reduz o preço que o cliente pagará e o seu resultado.

Total

É o subtotal menos o desconto, o valor cobrado do cliente. Não desconte os custos internos desse preço por engano. Eles já são considerados separadamente no resultado estimado.

Lucro Est.

É o Total menos os Custos Internos registrados e a taxa de cartão. Não é dinheiro disponível no banco nem garantia de lucro. Se você conceder 10% de desconto neste exemplo, o preço cairá para R$ 1.350,00; revise também entrada, parcelas e taxa antes de aceitar.

Observações e PDF: deixe o combinado visível para o cliente

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1. Em janelas menores, alterne entre Configurar e Prévia do PDF; no computador com janela ampla, os mesmos ajustes e a prévia ficam lado a lado.
2. Ocultar valores mantém o total, a descrição e a quantidade.
3. Escolha a cor de destaque e confira o contraste.
4. Cor da fonte altera os textos comuns e a política.
5. Aplicar leva os ajustes ao formulário, ainda sem salvar a proposta.

Configurações do PDF

O botão no topo ajusta somente esta proposta, tanto no celular quanto no computador. Em janelas menores, alterne entre as abas Configurar e Prévia do PDF; no computador com janela ampla, os mesmos campos e a prévia aparecem lado a lado. A prévia mostra uma amostra visual com dados de exemplo nos dois formatos. Para conferir cliente, itens e valores reais, revise o PDF gerado depois do salvamento.

Ocultar valores dos itens

Oculta os preços individuais, mas mantém descrição, quantidade e valor total. É útil para apresentar um pacote fechado sem expor a divisão do preço. Não é o controle de custos internos: eles já não aparecem no PDF do cliente.

Cor de destaque e Cor da fonte

A primeira é usada em títulos, tabela e total; a segunda, nos textos comuns e na política. Escolha cores legíveis. Se houver aviso de contraste ou formato inválido, ajuste a cor ou use a sugestão segura para liberar a aplicação.

Confira a política antes de aplicar as configurações

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1. Escreva condições coerentes com o serviço oferecido.
2. A política admite até 5.000 caracteres.
3. Restaurar substitui os ajustes pelos padrões atuais da empresa.
4. Aplicar mantém a configuração no formulário.
5. Cancelar descarta ajustes ainda não aplicados.

Política de serviço

Revise o texto padrão para que corresponda às condições oferecidas, sem copiar termos incompatíveis com seu serviço. O limite é de 5.000 caracteres. Restaurar padrão da empresa recupera as preferências e a política atuais da empresa, substituindo os ajustes locais da janela.

Aplicar ao orçamento

Leva as configurações da janela para o formulário. Cancelar descarta os ajustes ainda não aplicados. Depois de aplicar, conclua em Criar Orçamento para gravar a proposta; essa ação não muda os padrões da empresa.

Conclua, confira o documento e compartilhe

1. Confira cliente e endereço, todas as descrições, medidas, quantidades e preços, fotos, prazos, pagamento, custos, desconto, observações e política. Selecione uma entrada que não ultrapasse o total e confira a soma das parcelas.
2. Selecione Criar Orçamento e aguarde a mensagem de sucesso e a abertura do detalhe. Em um rascunho ou orçamento em edição, o botão é Atualizar Orçamento. Não considere salvo apenas porque fechou uma janela de custos ou PDF.
3. No detalhe, confira o número definitivo e os dados. Use Compartilhar para gerar o documento e escolher o canal disponível no aparelho. Revise o PDF real antes de enviar pelo WhatsApp ou outro aplicativo; se o navegador oferecer download, envie o arquivo salvo.
4. Quando o cliente aceitar, volte ao orçamento e use Aprovar. Confira as condições e informe o agendamento para criar o pedido. A aprovação também prepara as parcelas e os custos do pedido; o acompanhamento financeiro disponível depende do plano.

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1. Compartilhar gera o documento destinado ao cliente.
2. Aprove somente após o aceite e a revisão do agendamento.
3. Confira o número definitivo e o estado Pendente.
4. O cliente da proposta foi cadastrado automaticamente neste exemplo.
5. Revise os itens salvos antes de enviar.

Pedido, agenda e documentos vêm depois

No pedido você acompanha execução, recebimentos e pagamentos, e pode gerar documentos como recibo e ordem de serviço para instalador. Não aprove uma proposta só para testá-la: use essa ação após o aceite do cliente.

Resultado esperado

Você terá uma proposta salva, identificada por um número e pronta para compartilhar, com escopo e condições claros. Se informou um cliente novo sem vínculo anterior, ele também estará disponível em Clientes para os próximos atendimentos.

Cuidados e limites

• As capturas usam somente dados fictícios e a interface mobile. Não copie os preços, datas ou a chave Pix do exemplo para um atendimento real.
• Nunca envie o print do Resumo Financeiro ou da janela de custos ao cliente: essas telas mostram informações internas. Compartilhe o documento próprio da proposta.
• Não conte com um rascunho como confirmação de salvamento e não confunda valor previsto com pagamento recebido. Aguarde o resultado de cada ação.

Se algo não funcionar