Definir padrão de PDF, política, garantia e assinatura
Prepare as informações reutilizadas nos documentos.
Disponibilidade: Trial, Essencial, Pro, Premium. Confira os pré-requisitos para cada ação.
Revisado em · Versão validada: 2.0.0
Antes de começar
- Tenha acesso ativo. Editar o modelo de garantia e acessar a aba Assinatura nas Configurações exigem Pro, Premium ou Trial válido.
Crie um padrão claro para cada documento enviado
Configurações reúne as escolhas reutilizadas nos próximos PDFs: aparência, política comercial, modelo de garantia e sua assinatura. Preparar isso antes de emitir propostas evita corrigir cada arquivo separadamente. As capturas são mobile; no desktop as opções têm a mesma finalidade.
- PDF: identifique a tela antes de executar os passos.
- Salvar padrão do PDF: ação disponível nesta tela.
Defina o padrão visual do PDF sem esconder informação importante
Em PDF, revise cores, visibilidade dos valores e demais opções de apresentação e escolha Salvar padrão do PDF. Gere uma proposta de teste para conferir leitura, logo e preço antes de enviá-la. A configuração padrão é para novos orçamentos; para mudar só uma proposta, use Configurações do PDF no próprio orçamento.
- Ajuste de um único documento
- Veja as opções locais e como inspecionar a prévia antes de compartilhar. Consulte o guia Personalizar e compartilhar o PDF.
Explique as condições comerciais na Política
Em Política, escolha Usar Política Padrão ou Escrever Minha Política. Revise termos de prazo, pagamento e responsabilidades para que façam sentido no seu serviço; depois salve. A política ajuda a evitar dúvidas, mas não substitui acordos específicos que devam constar no próprio orçamento.
- Política: identifique a tela antes de executar os passos.
- Salvar: ação disponível nesta tela.
Prepare o modelo do termo de garantia
Em Garantia, Pro, Premium e Trial válido podem revisar o modelo dos próximos termos. O texto padrão orienta novas emissões; confira cada serviço concluído antes de gerar o documento específico do cliente.
- Garantia: identifique a tela antes de executar os passos.
- Salvar modelo de garantia: ação disponível nesta tela.
- Termo para um serviço concluído
- Confira a diferença entre o modelo configurado e a emissão do termo para um pedido. Consulte o guia Emitir e consultar termos de garantia.
Diferencie sua assinatura da assinatura do cliente
Em Assinatura, Pro, Premium e Trial válido podem desenhar com dedo ou mouse e selecionar Salvar Assinatura; no Essencial, sua assinatura pode ser solicitada no fluxo de recibo. Esta é a assinatura do prestador. Solicitar assinatura digital do cliente é outro processo, disponível somente no Premium ou Trial válido.
- Assinatura: identifique a tela antes de executar os passos.
- Salvar Assinatura: ação disponível nesta tela.
- Assinatura do cliente
- O link de assinatura é criado no pedido e requer confirmação pelo próprio cliente. Consulte o guia Solicitar assinatura digital do cliente.
Resultado esperado
Os próximos documentos usam os padrões aplicáveis da empresa.
Cuidados e limites
- PDF e política alterados valem para novos orçamentos; documentos já criados preservam o conteúdo anterior. A assinatura do prestador não é a assinatura digital do cliente.
Se algo não funcionar
Preciso mudar apenas uma proposta.
Abra Configurações do PDF dentro daquele orçamento e aplique a mudança nele.