O rascunho da Bia organiza cliente, serviço e pagamento para você partir de uma proposta editável. É útil quando está atendendo fora do escritório, mas a assistente não conhece seus custos reais, medidas nem todos os combinados: esses dados precisam da sua conferência. O recurso é do Premium ou Trial válido; o Trial permite até três rascunhos no período inteiro e o Premium usa a cota mensal informada no aplicativo.

O mesmo procedimento vale para celular e computador; a disposição do painel pode variar.

Abra a Bia pelo botão Ajuda e escolha Criar orçamento. Preencha Nome do cliente e selecione Salvar cliente. Confira se é o cliente correto antes de continuar; um nome parecido pode levar a dados de contato errados. Se preferir mais controle de telefone, endereço e histórico, use a criação manual do orçamento.

Informe Serviço ou produto, Quantidade, Valor por unidade e unidade de cobrança. Uma unidade errada, como peça no lugar de metro quadrado, muda o total. Escolha Continuar para pagamento e registre a forma combinada com o cliente. Leia o resumo e só então selecione Confirmar e criar orçamento; a confirmação ainda não substitui a revisão final da proposta.

Quando o cartão indicar a criação, use Abrir orçamento. No aviso Rascunho preparado pela Bia, confira cliente, itens, quantidades, unidades, preços, desconto e pagamento. Revise também custos, validade e observações que a conversa não tenha coberto. Apenas depois escolha Atualizar Orçamento e confira o documento antes de compartilhar.